A nova droga feminilizante ainda não havia sido aprovada, e logo o mercado ilegal tomou conta.

Por ser extremamente nociva para mulheres, sua manipulação era restrita apenas a homens. No entanto, Sérgio e seus colegas desconheciam um detalhe crucial: mesmo com luvas e máscaras, o pó inevitavelmente entrava em contato com outras partes do corpo—e fazia efeito.

A transformação começou sutilmente, mas logo se tornou impossível de ignorar. Porém, a organização não permitia interrupções. Sob a mira de uma arma, eles deveriam continuar até que todo o lote estivesse pronto.

Após semanas de trabalho forçado, foram finalmente liberados e receberam seu pagamento. Mas, a essa altura, já eram completamente mulheres.

Cada uma seguiu um caminho diferente. Um deles voltou para o interior para morar com a mãe, outro acabou se tornando uma atriz pornô. Já Sérgio encontrou trabalho como recepcionista em um consultório dentário e, anos depois, tornou-se esposa de um dos dentistas.