Quando a terceira guerra mundial terminou o mundo precisava ser repopulado.
O governo então tomou uma medida drástica para acelerar o processo. Além de obrigar as mulheres a engravidarem, alguns homens seriam sorteados para serem convertidos em mulheres, e se tornarem mães.
Luis foi um destes escolhidos, tentou fugir mas foi pego e levado para um dos centros conversão, saindo de lá como Luisa.
Semanas depois quando teve de ir ao centro de inseminação artificial teve uma surpresa: Luisa já estava grávida. Depois da conversão ele saiu com um amigo, tomou algumas cervejas e acabou acontecendo. Acordou no dia seguinte com ressaca e com o rapaz o abraçando por trás na cama.
Ligou para seu amigo para dar a notícia, e para sua surpresa ele o chamou para morarem juntos, para que pudesse cuidar dela e posteriormente da criança. Dada a situação Luisa aceitou. Logo os dois estavam morando juntos como um casal.
O rapaz cuidava bem dele, mas logo passou a sair. Luisa sabia que ele tinha necessidades de homem, e a imaginá-lo saindo com mulheres passou a incomodá-la.. Estava com ciúmes mas não queria admitir.
Então certo dia resolveu dar um jeito, e passou a fazer sexo com o homem. Se deu conta então de que ela também precisava disto, e daquele dia em diante passaram a conviver como marido e mulher.
