Quando todas as tentativas de capturar o assassino de mulheres fracassaram, o inspetor Louis tomou uma atitude drástica: disfarçou-se de mulher para servir de isca e capturar o criminoso.

Ao contar o plano para seu amigo Dr. Jeckil, o médico ofereceu-lhe ajuda, criando um soro que tornaria seu disfarce mais convincente. Ao tomar a droga, Louis sentiu seu corpo todo mudar até que se tornasse do sexo feminino.

Ele se vestiu então e começou a passear pelas noites londrinas como uma garota indefesa. Semanas passaram e nada aconteceu. Mas algo mudava dentro da mente do inspetor. Ele ficava cada vez mais à vontade como mulher, passou a gostar do tratamento que os cavalheiros lhe davam e começou a apreciar a companhia masculina de uma forma totalmente diferente de antes.

Louis pensava que deveria completar a missão logo, capturar ou matar o assassino e então pedir ao seu amigo médico para desfazer a mudança, antes que fosse tarde demais. Antes que não quisesse mais voltar a ser homem.

Mas o que o policial não desconfiava é que seu querido amigo Dr. Jeckil era o tal assassino, e por isso ele havia sido poupado em suas andanças noturnas. O monstro dentro do médico, cada vez mais no controle, não permitiria que Jeckil lhe desse o antídoto, sadicamente se divertindo ao saber que o amigo ficaria como mulher para sempre.