Fernando havia agendado a troca temporária durante suas férias na praia com os amigos, na qual ele pela primeira vez realizaria a sua maior fantasia: Ser uma garota bonita e gostosa.

No final do primeiro dia ele disse aos amigos que teria de ir embora por causa de um problema no trabalho. Então saiu e no dia seguinte pela manhã voltou, já no corpo de uma garota. Estar na praia, usando um biquíni e tendo um corpão de mulher era uma experiência diferente incrível.

Para tornar a experiência mais interessante, ele não contou para os amigos quem era. Ao invés disso se apresentou como Sabrina, e disse que estava passando as férias sozinha ali. Como previa, seus amigos jamais perderiam a chance de ter uma garota bonita no grupo, e a convidaram para ficar com eles durante aquelas férias.

Eles conversaram, jogaram volei e se divertiram durante o dia. Era engraçado notar como seus amigos não resistiam e olhavam para o seu corpo, seus seios grandes e bumbum redondo. Ao anoitecer eles se reuniram para beber, e Sabrina foi se soltando. Em certo momento ela começou a admitir que estava achando alguns de seus colegas atraentes, e seu corpo reagia aos novos pensamentos: Sentia uma sensação de calor, seus mamilos ficaram eretos e sua vagina mais húmida.

Ao dizer que iria para o seu quarto, o rapaz com quem havia flertado nas últimas horas disse que também iria. Os dois foram conversando e na porta do quarto de Sabrina ele a beijou. Isso foi a gota d'agua para acabar de vez com qualquer resistência por parte dela. Os dois entraram e Sabrina então teria a experiência definitiva como mulher. 

Enquanto o rapaz arrancava a sua roupa, ela pensou em como seria estranho encontrar com o amigo depois de destrocar de corpo. Mas uma voz em sua cabeça disse para não se preocupar, que isto seria um problema para o Fernando resolver. Então sorriu e deixou tudo acontecer.