Sua altura diminuiu, seios e bumbum e cabelos cresceram, sua voz aguda ficou impossível de disfarçar e fazer "voz de homem" e seu pênis aos poucos deu lugar a uma fenda delicada e úmida.
Ele tinha agora de começar a aceitar o fato de que havia se tornado uma mulher.
Os médicos não tinham explicação para a sua mudança, e a terapeuta o convenceu a dar uma chance, parar de negar e tentar conhecer a sua nova realidade.
Seus amigos lhe davam suporte, e passaram a chamá-lo de Francisca ou Fran.
Um de seus amigos de longa data o chamou para sair, e Fran aceitou. Mas ao comentar com uma amiga ela ficou bem empolgada.
-Fran, você não está entendendo.
-Entendendo o quê? O Nando me chamou para pegar um cinema. O que ha de mais nisso?
-Você tem muito o que aprender né... Vão só vocês dois, ele é homem e você mulher. Isto é um encontro!
-Um-Um encontro?!
A amiga o convenceu a se vestir de acordo, afinal seu amigo havia aceitado o fato dele ser uma garota agora, e Fran deveria se portar como tal. Depois de muita produção e de vestir as roupas emprestadas, foi difícil para Fran acreditar na imagem que via no espelho, que a garota linda maquiada e de vestido era ele. Adorou a reação de espanto de seu amigo ao vê-lo quando foi buscá-lo para o cinema.
Durante o filme Fran pensava em como o rapaz a via, se aquilo era apenas uma saída de dois amigos ou um encontro de casal. Mas sua dúvida terminou ao sentir o braço dele em volta de seus ombros. Pensou em tirá-lo mas pensou bem e resolveu deixar, afinal estava tão confortável...
